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                    苹果:All In服务,转型开启未来?

                    时间:2019年03月27日 09:55:52 浏览:

                    [摘要] 本文作者Fun Trading,由华盛学院林海编译,为您跟踪分析苹果最新发布会的动态。

                    正文

                    2019年03月27日 09:55:52

                    苹果:All In服务,转型开启未来?

                    编者注:本文作者Fun Trading,由华盛学院林海编译,为您跟踪分析苹果最新发布会的动态。

                    苹果:All In服务,转型开启未来?

                    行情来源:华盛证券

                    当地时间25日苹果(AAPL)召开春季品发布会,新新闻、游戏、支付及电视服务发布,作为一?#26410;?#36719;件内容发布会,公司宣布了全面向软件及服务的转型,详细介绍如下。

                    新闻服务:Apple New+

                    苹果新闻订阅每月9.9美元,首月免费,先在美国和加拿大推出,稍晚会在澳大利亚和英国等国家推出。现场宣布将新增超过 300 个媒体来源,包括TIME、华尔街日报、Popular Science、The New Yorker等,每月10元订阅相比单独订阅要划算得多。关于数据隐私问题,声明不会让广告商追踪用户。

                    苹果:All In服务,转型开启未来?

                    资料来源:苹果发布会,华盛证券

                    信用卡:Apple Card

                    高盛合作推出,与传统信用卡相比吸引力十足。每笔消费?#21152;?%、2%、1%等不等的现金返现,且当天就到账,不收年?#36873;?#19981;用滞纳金、也不用付海外刷卡手续?#36873;?/p>

                    目前已在伦敦、莫斯科、东京、?#26412;?#19978;海、广州几大城市实现了手机刷乘地铁服务。iPhone 上注册数分钟之内就获得一张软件版本的卡片,并开始使用,接受 Apple Pay 服务的地区均可使用 Apple Card。针对不支持Apple Pay地区,用户?#37096;梢阅?#23454;体卡Apple Card消费,纯钛打造,无卡号、CVV 安全授权码及?#34892;?#26399;限。

                    苹果:All In服务,转型开启未来?

                    资料来源:苹果发布会,华盛证券

                    游戏订阅服务:Apple Arcade

                    公司App Store 已是全球最大游戏平台,目前有近30万款免费和付费游戏。这次新推的 Apple Arcade 是针对移动(iPhone)、桌面(iMac)和客厅(Apple TV ?#24067;?#30340;跨平台订阅游戏服务,目前提供超过 100 款免费及付费游戏,今年秋天将在全球 150 个国家和地区上线,价格不详。

                    Apple TV软件+原创内容

                    Apple TV为官方的视频服务软件app,聚合了HBO、Showtime付费有线电视网、CBS、Starz有线台提供的内容,会在10个国家首先上线,最终扩大到100个国家,并?#19968;?#20250;内置在三星、索尼,LG等智能设备中。此外推Apple TV+原创节目,预计秋季推出。发布会上获得多名演艺圈知名人士站台(包括名?#35745;?#23572;伯格、演员詹妮弗?安妮斯顿、脱口秀女王奥普拉等)。

                    苹果:All In服务,转型开启未来?

                    资料来源:苹果发布会,华盛证券

                    All In 服务,第四次转型?

                    过去43 个年?#20998;校?a href="http://www.sfmy.tw/stockInfo/AAPL.htm" target="_blank">苹果曾有过三次非常关键的转型,第一?#38382;?#19982;微软竞争失利,乔布斯回归;第二?#38382;?#20174;计算机到音乐播放器,推出iPod。第三?#38382;?#25512;出智能手机iPhone。从当前全面转“软”的阵势看,服务将成为公司的第四次转型。

                    首先,三大?#24067;?#24066;场已度过高速增长期,?#28304;艘览?#21334;设备提振?#23548;?#24182;不现实,今年 1 月初公司非常罕见地下调了财务预测,背后是中国市场的大幅下滑,最主要的iPhone 卖不动成公司硬伤。

                    其次,多年来苹果通过?#24067;∕ac、iPhone、iPad平板)积累了大量用户,iOS活跃设备用户达14亿,客户基础扎实;

                    最后,高利润率的服务业务多年高速增长,对营收的贡?#33258;?#26469;越大,今年第一财季服务业务营收达到109亿美元,较上年同期增长19%,已占总营收的12%。毛利率高达62.8%,远高于几年整体毛利率37%左右的水平。整体而言,多数分析师?#37096;春?#26381;务收入的持续增长,将其看做是带动苹果下一步成长的核心动能。

                    苹果:All In服务,转型开启未来?

                    资料来源:公司?#31080;ǎ?#21326;盛证券

                    结语

                    公司既有服务业务包括App Store、支付 Apple Pay、流媒体音乐服务 Apple Music、云服务 iCloud、保固服务 AppleCare及新闻服务 Apple News 等,当前随着新增信用卡、游戏等业务出现,分部业务覆盖新闻、金融、游戏、影视娱乐四大行业,未来潜力值得期待。

                    当前服务业务年收入400亿美元,依靠?#30475;?#29992;户及生态基础,高盛预计未来收入可新增超120亿美元,对比之下,去年迪士尼、CBS及奈飞年销售分别为590亿、140亿及160亿美元。新时期新战略下的苹果,重心将逐渐从?#24067;?#25442;机销售转变为软件服务盈利的科?#23395;?#22836;。

                    作者不持有文中所涉及的股票或其他投?#39318;?#21512;,未来5个交易日内也不打算买入或做空。

                    本文仅代表撰稿人个人观点,不代表摩尔金融平台。

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