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                    最后的逃跑機會,邊緣計算中的網宿科技

                    時間:2019年03月12日 11:27:00 瀏覽:

                    [摘要] 只不過邊緣計算的終端不再是粗老笨重的上古設備,而是傳感器、穿戴設備、物聯網… …

                    正文

                    2019年03月12日 11:27:00

                    十幾年前,表哥還在負責某財務信息系統的時候,蹲在Sun V880跟前和硬件工程師一起拆機器,為了讓Sybase跑得更快,給機器加了幾十個G的內存。由于當時遍布全國的企業廣域網還不太穩定,各種信息系統還要考慮同步傳輸和異步傳輸。為了提高效率,我們還邀請了IBM設計分布式計算的方案。

                    所以當區塊鏈技術一夜之間火爆的時候,我對這種誕生了十年的技術突然成了網紅是一臉懵逼的。那天朋友一本正經的告訴我去中心化的區塊鏈技術更安全效率更高,我哈哈大笑說,我寧愿把錢存到不安全的銀行服務器上,也不可能存到區塊鏈技術的山寨幣服務器上。

                    許多迷信區塊鏈技術的韭菜,似乎不懂一個淺顯的道理:安全是相對的,沒有法定機構保護的安全,必然是不安全的。

                    想來中國的股民也真夠苦逼,除了了解K線圖,還要會看財報,還要知道什么是區塊鏈,最近又來了新課程:邊緣計算。

                    和區塊鏈技術一樣,邊緣計算也不是什么新東西,早在2003年就出現了。邊緣計算也是脫胎于IBM的分布式計算技術,這點確實和區塊鏈有異曲同工之妙。

                    在網絡不穩定的“上古”時期,為了確保系統是暫時斷網的情況下依舊能運行,早期的信息系統大多都支持脫機交易,也就是說,在斷網的時候,終端設備也能進行一部分業務處理工作,在網絡正常的時候再把數據同步到中心級服務器。

                    沒錯,所謂邊緣計算的本質,也是如此。

                    只不過邊緣計算的終端不再是粗老笨重的上古設備,而是傳感器、穿戴設備、物聯網… …

                    所謂邊緣計算,就是傳感器端在和中心級通訊的過程中,能夠自己計算并做出簡單的基本響應,并非是把所有數據都送到中心級然后等候中心級的指令。

                    比如在自動駕駛方案中,由于人命關天,這種技術變的非常重要。

                    在可穿戴設備、物聯網應用場景中,邊緣計算用途廣泛。

                    在邊緣概念火爆的時候,網宿科技的一紙公告吸引了眾多投資者的目光:基于大數據、人工智能、物聯網、5G等新一代信息技術帶來的發展機遇,公司將非公開發行股票募集資金投資項目“社區云”項目變更為建設“面向邊緣計算的支撐平臺”項目,該事項已經公司于2018年10月16日召開的2018年第二次臨時股東大會審議通過。目前“面向邊緣計算的支撐平臺”項目處于建設期內,該項目的建設存在部分業務場景不達預期的風險。

                    一、網宿科技的核心業務和快報業績

                    網宿科技是做什么的?又和邊緣計算什么關系?

                    公司財報顯示,92%以上的營收來自CDN業務。

                    什么是CDN?

                    字面意思,內容分發與加速。主要做法是通過機房的軟硬件技術,實現網站的加速。

                    在A股中,還有一家專門做游戲加速的,叫迅游科技。由于運營商之間的網絡現狀,南北差異等原因,為了給客戶提供更好的體驗,網絡加速類業務還是很賺錢的。

                    隨著影視、直播、游戲等網絡應用的高速發展,CDN業務的需求也是不斷攀升的,而網宿科技是其中的佼佼者之一。

                    據業績快報,2018年,公司實現營業總收入633,746.06萬元,比去年同期增長17.96%;營業利潤86,081.73萬元,比去年同期增長3.29%;利潤總額86,218.08萬元,比去年同期增長1.40%;歸屬于上市公司股東的凈利潤80,268.98萬元,比去年同期下降3.34%;歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤69,615.74萬元,比去年同期增長0.14%。

                    近年來,公司的營收增幅迅猛增長,但2016年以來,凈利潤卻不斷下滑。發生了什么事?

                    據賽迪中國市場情報中心,截至2017年底,全國共有70家企業已依法取得工業和信息化部,以及各通信管理局頒發內容分發網絡(CDN)業務經營許可證,此外還有6家服務商已提交CDN業務申請。其中能夠提供全國范圍CDN服務的企業7家。

                    雖然市場需求在穩步增加,但競爭對手也在茁壯成長,為了增加市場份額,公司不得不采用了犧牲利潤的方式。

                    公司的毛利率和凈利率雙雙下滑。

                    二、差強人意的業績背后,優質的資產結構

                    讓人費解的是,公司的業績不斷下滑,但資產負債率非常低,只有27.82%(2018三季報)。

                    賬面現金和理財產品近40億,占資產總額的比例超過35%。略存疑的是公司賬面有11億的短期借款和2.4億的長期借款,按照資產的構成比例,完全沒必要貸款。

                    考慮到財務費用為負數,貸款并沒有帶來過高的資金使用成本,倒也可以接受。

                    三、專注主業,出售IDC業務

                    在營收構成中,公司有一小部分業務,是IDC業務。也就是機房業務,該項業務資產較重,盈利能力相對較弱。成為公司的負擔,2019年1月,公司宣布出售IDC分公司,改善營收質量。

                    在資本運作層面,紫光集團注資4.45%,同時公司和聯通成立合資公司。

                    據預測,合資公司聚焦CDN以及安全和邊緣計算,其中邊緣計算是5G時代CDN重要的演進方向,是支持車聯網、工業互聯網等應用的重要基礎設施、安全業務是與CDN網絡架構天然高度契合的業務領域。合資公司有望引入聯通的客戶資源、品牌效應和技術以及資源優勢,強化公司核心競爭力,面向5G、網絡安全,打開長期成長空間。

                    四、大股東減持,要跑路?

                    雖然業績增幅乏力,但公司的財務基本面還是不錯的,剝離劣質資產后,未來的經營充滿了想象力。

                    從賬面看,要錢有錢,要資產有資產,要子公司有子公司。

                    但是公司接二連三的發布高管減持公告,這是要跑路了?

                    也許有兩種可能,一是高管們經歷過一輪苦悶的熊市,終于看著股價飆升,確實需要改善生活了,所以套現減持;二是公司的基本面雖然尚可,但競爭對手不是別人,是阿里云,正在慢慢蘇醒,等對手開始發力的時候,可能就徹底沒有成長性了,不如套現走人。

                    到底是什么原因,還是要時間來給出答案了。

                    文 詩與星空你開掛

                    作者已持有文中所涉及的股票或其他投資組合。

                    本文僅代表撰稿人個人觀點,不代表摩爾金融平臺。

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