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                    自主可控“從0到1”前瞻布局 公有云IaaS市場高景氣試讀

                    時間:2018年08月31日 18:08:21 瀏覽: 已有  人購買

                    [摘要] 當前時點,受制加息、經濟增長和中美關系等多重影響,市場情緒持續低迷,關注近期幾個會議是否會出臺提振市場的政策,將決定下周市場博弈格局…………

                    正文

                    2018年08月31日 18:08:21

                    8月31日調研通簡訊

                    當前時點,受制加息、經濟增長和中美關系等多重影響,市場情緒持續低迷,關注近期幾個會議是否會出臺提振市場的政策,將決定下周市場博弈格局。

                    機構調研:

                    月末機構調研依舊非常積極,昨日三家公司機構調研人數超過100家,同時有兩家公司闖入調研榜前六,熱點依舊集中在科技類,生物醫藥關注度維持高位。

                    調研紀要:

                    特殊的消費品類型,受益于消費升級與健康理念提升,歐美日韓早已廣泛普及,90%產能在國內而國人卻不知,近期高層不斷釋放利好消息,有望盡快開閘放行,此公司深度受益!

                    電話會議:

                    上半年計算機板塊呈現分化行情,但整體龍頭公司超額收益明顯,全行業正在悄悄發生深刻變革,一細分領域或將成為此次變革贏家,重點龍頭有哪些?

                    下面讓我們快速瀏覽一下個股評級:

                    1、【勁嘉股份】牽手云南中煙,把握新型煙草機遇         摩爾評級:A

                    2、興業證券:興證策略&多行業電話會議之計算機行業     摩爾評級:A

                    一、機構調研情況

                    1、近日機構密集調研

                    2、本月調研熱門股

                    3、本月明星私募調研情況

                    二、人氣調研紀要精讀

                    勁嘉股份】牽手云南中煙,把握新型煙草機遇

                    三、電話會議精選

                    1、興業證券:興證策略&多行業電話會議之計算機行業

                    2、行業邏輯拆解(華泰證券

                    (1)云計算催生新業態,加速革新傳統IT行業

                    全球云計算市場逐漸成熟,隨著移動互聯網流量的高增長以及企業上云等政策的持續加碼,我們判斷國內云計算市場目前處于高速增長期。同時我們認為,云計算催生的新興業態將加速對傳統IT行業的革新,在傳統軟件服務廠商云化的同時也將帶動云終端的增長,**光環新網星網銳捷天源迪科億聯網絡

                    (2)亞馬遜進入國內前五,發展空間可期

                    從研發投入來看,根據彭博社發布的2017年全球企業研發投入的排行榜,亞馬遜以226億美元的研發位居第一。從云服務產品來看,亞馬遜云涵蓋了從基礎設施即服務到平臺即服務的全功能服務體系,可以提供125種云服務,超過4200種功能特性,以及2300多種第三方產品。2017年,亞馬遜占據全球公有云54.2%的市場份額,并首次進入國內前五,市場份額為5.4%。

                    我們認為,光環新網亞馬遜強強聯合發展中國云計算業務,未來隨著公司獨立銷售團隊建設的不斷完善,憑借亞馬遜完善的云生態布局以及技術領先優勢,亞馬遜中國地區云業務有望迎來快速發展。

                    (3)傳統軟件服務商云化,精耕垂直行業

                    根據國際數據公司的預測數據,2018年云計算環境中部署IT基礎設施產品的總開支將達523億美元,同比增長10.9%,云計算在整個IT基礎設施支出中所占的份額逐漸增大。我們預測,云計算不再只局限于中小企業和創新公司,越來越多的企業級用戶選擇云計算作為核心IT資源,對傳統IT行業的替代加速進行,因此我們預測國內私有云市場成為發展重點。

                    (4)云化煥新傳統行業,云終端帶來增長空間

                    云計算作為一種新興模式出現,不僅改變了傳統IT行業的架構,也加速了傳統行業轉型和升級。以云課堂為例,我們認為云終端產品持續更新的新功能能給教育場景帶來全新的體驗。以云通信為例,傳統電信業務受互聯網通信的影響,逐步下滑,而移動互聯網逐漸由傳統業態轉變為新興業態,云計算催生的通信新業態有望成為企業通信的主流趨勢。亞美亞公司積極布局云通信,加碼AI、大數據和云方案,實現業績增長。

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